近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的保理業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。銀聯(lián)信認(rèn)為：保理業(yè)務(wù)之所以成為各家銀行的追逐焦點(diǎn)，自然是因?yàn)槔媸谷弧ｃy行的保理業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，保理公司初露頭角，進(jìn)而，壘大戶風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
商務(wù)部部長(zhǎng)高虎城27日在全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議上透露，2013年對(duì)外貿(mào)易邁上新臺(tái)階，預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口總額4.14萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)7%以上，出口占國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)上升。這意味著，今年外貿(mào)總額有望首度超過(guò)4萬(wàn)億美元，迎來(lái)我國(guó)外貿(mào)發(fā)展上的又一個(gè)里程碑。而隨著我國(guó)的外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)的保理業(yè)務(wù)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。
1．我國(guó)保理業(yè)務(wù)井噴式發(fā)展
近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的保理業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2013年10月底，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)在上海發(fā)布《2012年中國(guó)保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，這是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)保理專業(yè)委員會(huì)首次公布保理行業(yè)報(bào)告。
報(bào)告顯示，2012年銀行保理業(yè)務(wù)量折合人民幣達(dá)到2.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.94％。其中，國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)量2.24萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.83%；國(guó)際保理業(yè)務(wù)量939.72億美元，同比增長(zhǎng)80.16%；進(jìn)口雙保理業(yè)務(wù)量31.59億美元，同比增長(zhǎng)161%，居全球第四位；出口雙保理業(yè)務(wù)量104.39億美元，同比增長(zhǎng)103%，連續(xù)5年居全球首位。
而2013年，商業(yè)銀行的保理業(yè)務(wù)更是一路飆升。中國(guó)銀行業(yè)保理專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)25家成員單位的國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)量達(dá)1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)115.7％；國(guó)際保理業(yè)務(wù)量594.3億美元，同比增長(zhǎng)176.1％。
保理業(yè)務(wù)之所以成為各家銀行追逐的焦點(diǎn)，自然是因?yàn)槔媸谷?。通過(guò)保理業(yè)務(wù)，賣方企業(yè)可以從銀行處獲得資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，而銀行也可以從中獲得大額收益。但是，保理業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的同時(shí)，實(shí)際上也為商業(yè)銀行埋下了隱患。一旦遇到市場(chǎng)環(huán)境不太好的情況，銀行保理業(yè)務(wù)就會(huì)受到牽連，應(yīng)收賬款收不回會(huì)成為銀行壞賬，如果條件疊加的話，負(fù)面影響則會(huì)更大。
2．銀行保理業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷
目前，中國(guó)保理產(chǎn)品的創(chuàng)新走在了世界前列。這些創(chuàng)新未必都是2012年首推的，但2012年產(chǎn)品創(chuàng)新確實(shí)刷新了歷史記錄。已有的國(guó)際、國(guó)內(nèi)保理傳統(tǒng)品種不必說(shuō)，比較有新意的產(chǎn)品就很多。就保理涉及的行業(yè)創(chuàng)新而言，船舶保理、租賃保理、工程建筑保理、收費(fèi)權(quán)保理、服務(wù)業(yè)類保理等，不斷刷新保理行業(yè)。
最近，在天津拜會(huì)一家商業(yè)保理公司時(shí)讓筆者大開(kāi)眼界：顧客買機(jī)票的票款和大學(xué)的學(xué)費(fèi)也納入到了保理范疇。這不僅打破了銀行保理的買方賣方的傳統(tǒng)觀念，更穿越了個(gè)人、法人、非法人單位的客戶邊界。就保理業(yè)務(wù)的模式創(chuàng)新而言，有些銀行推出了池保理(或應(yīng)收賬款池融資)；跟隨人民幣國(guó)際化的步伐，還出現(xiàn)了跨境人民幣保理。筆者也混跡于創(chuàng)新開(kāi)發(fā)人員之列，有兩樣?xùn)|西算得上國(guó)內(nèi)首創(chuàng)：2012年推出了針對(duì)商業(yè)保理公司和銀行同業(yè)的再保理產(chǎn)品，另一個(gè)就是將保理項(xiàng)下應(yīng)收賬款結(jié)合福費(fèi)廷交易模式轉(zhuǎn)讓給海外同業(yè)的產(chǎn)品(命名為“保聯(lián)璧”)。
3．保理公司初露頭角
2012年6月，國(guó)家商務(wù)部下發(fā)了《關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，同意在天津?yàn)I海新區(qū)、上海浦東新區(qū)開(kāi)展商業(yè)保理試點(diǎn)，設(shè)立商業(yè)保理公司，為企業(yè)提供貿(mào)易融資、銷售分戶賬管理、客戶資信調(diào)查與評(píng)估、應(yīng)收賬款管理與催收、信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保等服務(wù)。這意味著經(jīng)過(guò)近年來(lái)培育發(fā)展的商業(yè)保理最終獲得認(rèn)可，也為津、滬兩地商業(yè)保理的快速發(fā)展奠定了基石。迄今天津注冊(cè)的保理公司已逾40家，商業(yè)保理的準(zhǔn)入門檻、行業(yè)規(guī)范也都在建立之中。
截至2013年11月底，全國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)的商業(yè)保理公司已經(jīng)達(dá)到197家，總注冊(cè)資金達(dá)到240億元人民幣，平均每一個(gè)保理公司都是1億元以上的資本金規(guī)?！，F(xiàn)階段，我國(guó)非銀行類保理商尚處于試點(diǎn)時(shí)期，多數(shù)商業(yè)保理公司還處于嬰幼兒期，剛剛開(kāi)始起步，且基本上立足于國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)。初步調(diào)研顯示，業(yè)務(wù)量最大的只有幾十億元人民幣。
盡管商業(yè)保理公司業(yè)務(wù)目前只是嶄露頭角，但是，其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)專業(yè)，同時(shí)受到銀監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)管制度相對(duì)較少，因此其發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)較大，在未來(lái)很有可能發(fā)展為我國(guó)商業(yè)保理業(yè)務(wù)的主力軍。
4．壘大戶風(fēng)險(xiǎn)初現(xiàn)
目前，各中資銀行保理業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額并不一定與其資產(chǎn)規(guī)模成正比，但這個(gè)正相關(guān)關(guān)系已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，保理業(yè)務(wù)的客戶規(guī)模選擇越來(lái)越大。目前，不僅能將大宗商品、船舶制造、海外工程做成保理，甚至連飛機(jī)、衛(wèi)星都能開(kāi)展保理業(yè)務(wù)。保理幾乎變得無(wú)所不能，無(wú)所不包。這樣做，盡管我國(guó)商業(yè)銀行的保理業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，但是也埋下了一定的隱患。
從我國(guó)商業(yè)保理業(yè)務(wù)目前的業(yè)務(wù)開(kāi)展來(lái)看，在能源領(lǐng)域的問(wèn)題相對(duì)于鋼貿(mào)領(lǐng)域的問(wèn)題要出現(xiàn)的多得多。對(duì)于鋼貿(mào)領(lǐng)域，銀行現(xiàn)在都會(huì)比較謹(jǐn)慎，保理業(yè)務(wù)一般都不會(huì)涉及鋼貿(mào)。而煤炭、石油等能源類企業(yè)，由于受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響明顯，市場(chǎng)大起大落就影響了能源類公司的資金流，這樣風(fēng)險(xiǎn)就被轉(zhuǎn)嫁到了銀行身上。
基于壘大戶并出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情況，以及目前我國(guó)迅速擴(kuò)容的保理業(yè)務(wù)，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，并公開(kāi)征求意見(jiàn)。這是繼2013年7月31日，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行保理融資業(yè)務(wù)管理的通知》后，監(jiān)管部門再次對(duì)保理業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)管升級(jí)。
《辦法》共分為六章，三十八條，對(duì)保理業(yè)務(wù)進(jìn)行“全流程控制”?！掇k法》對(duì)保理業(yè)務(wù)、保理融資、應(yīng)收賬款及轉(zhuǎn)讓予以定義并分類，規(guī)范了保理融資業(yè)務(wù)流程和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，明確了保理業(yè)務(wù)在公司治理、制度建設(shè)及內(nèi)部控制等方面要求，同時(shí)也規(guī)定了違反《辦法》的監(jiān)管措施和罰則。其中，銀監(jiān)會(huì)還擬要求銀行從嚴(yán)審查交易背景真實(shí)性和定價(jià)的合理性。 |
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